TRADERS´ Briefing - Nr. 0420 - 17.11.2023

Ausgabe Nr. 420, 17.11.2023

TRADERS´Briefing

Liebe Leserinnen und Leser,

der Getränkehersteller Pepsi wird vom US-Bundesstaat New York wegen Umweltverschmutzung durch Plastikverpackungen verklagt. Die Generalstaatsanwältin Letitia James wirft dem Unternehmen vor, am Verschmutzen des Buffalo Flusses beteiligt zu sein, und damit die Grundwasserversorgung zu gefährden. Pepsi betont, die Reduzierung von Plastikmüll ernst zu nehmen, während der Bundesstaat fordert, den Verkauf von Einwegplastikwaren zu reduzieren und nicht gekennzeichnete Verpackungen zu verbieten. Irreführende Aussagen des Unternehmens werden ebenfalls angeprangert. Die Aktie von Pepsi schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,40 Prozent auf 154,08 Euro. Der Fear-and-Greed-Index hat um weitere zwei Zähler zugelegt und steht heute auf dem Wert 55 am Übergang zum Bereich der Gier. Wall Street und europäische Indizes schlossen auch am Donnerstag erneut uneinheitlich.

So ist die Stimmung der internationalen Marktakteure *

Schnelle Trendübersicht

Bem.: Signale über Supertrend-Indikator (20x2,5)

Fundamental wirtschaftlicher Rückblick

Der US-Supermarktriese Walmart bleibt von der Konsumflaute unbeeindruckt und hebt seine Prognosen für Umsatz und Gewinn erneut an. Trotz der Zurückhaltung der Verbraucher erwartet das Unternehmen nun einen vergleichbaren Umsatzanstieg von fünf bis 5,5 Prozent. Dank seiner Größe konnte Walmart trotz Inflation die Preise niedrig halten, was viele Kunden anzog. Der Online-Umsatz stieg um 15 Prozent, was zu den positiven Aussichten beiträgt. Trotz der guten Nachrichten notierte das Wertpapier am Donnerstagabend mit einem Abschlag von 6,69 Prozent auf lediglich 145,06 Euro.

Dank Flugzeugbestellungen auf der Dubai Airshow hat der Münchner Triebwerksbauer MTU Aufträge im Wert von über einer halben Milliarde Euro erhalten. Der hohe Auftragseingang zeigt, dass Großraumjets wieder an Attraktivität gewinnen, so MTU-Programmvorstand Michael Schreyögg. MTU arbeitet an Triebwerken für Airbus- und Boeing-Flugzeuge, einschließlich der Antriebe für den Boeing 777X, die unter Leitung von General Electric hergestellt werden. Auf der Messe hat Emirates 90 dieser Flugzeuge und 202 Triebwerke bestellt, wobei jeder Jet mit zwei Triebwerken ausgestattet wird. Airlines beschaffen oft Ersatztriebwerke, um ihre Flugzeuge während Wartung oder Reparatur im Einsatz zu halten. MTU schloss gestern mit einem leichten Plus von 0,16 Prozent auf 183,90 Euro.

Siemens verzeichnet eine Rekordbilanz mit einem fast verdoppelten Nettogewinn von 8,5 Milliarden Euro und einem Umsatzanstieg um elf Prozent auf 77,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Die Dividende wird auf 4,70 Euro erhöht. Der Ausblick für das neue Geschäftsjahr zeigt jedoch eine vorsichtigere Prognose mit einem erwarteten Umsatzwachstum von vier bis acht Prozent. Die Siemens-Aktie notierte zum Handelsschluss auf 146,82 Euro bei einem starken Zugewinn von 5,70 Prozent auf den Vortag.

Der Reifenhersteller Goodyear plant die schrittweise Stilllegung der Produktion im Werk Fürstenwalde bis Ende 2027, wodurch voraussichtlich 750 Stellen wegfallen. Das Werk in Fulda soll bis Ende des dritten Quartals 2025 geschlossen werden - ein Verlust von 1.050 Stellen. Die Entscheidung wird als notwendige Maßnahme zur Reduzierung von Überkapazitäten aufgrund verschlechterter Marktaussichten in der Reifenindustrie bezeichnet. Goodyear, eines der weltweit größten Reifenunternehmen, beschäftigt global rund 74.000 Mitarbeiter in 57 Werken in 23 Ländern, darunter etwa 5.000 in Deutschland. Goodyear schloss am Donnerstag mit einem Gewinn von 2,10 Prozent auf 13,116 Euro.

Termine der Hauptversammlungen für DAX, MDAX, TecDAX, ATX & EuroStoxx50

Momentum-Prognose für den DAX-Aktienmarkt

Bild: Advance-Decline-Line (ADL) des DAX

Technische Kurzanalyse

Der gestrige Donnerstag entpuppte sich für den Deutschen Aktienindex als Seitwärtsmarkt mit einer recht kleinen Spannweite von knapp unter 80 Punkten. Zum Handelsstart ging es mit einem Guthaben von 58,74 Punkten bzw. 0,37 Prozent aus dem nächtlichen Gap los. Um 14:45 Uhr wurde das Tageshoch bei 15.862,09 Punkten gefunden, das Tief um 17:25 Uhr auf dem Level von 15.783,51. Zehn Minuten später standen 15.786,61 Zähler und damit ein Plus von 38,44 Punkten bzw. 0,24 Prozent auf der Abrechnung.

Dieses Mal reichte es für den ADL-Indikator nicht aus, da lediglich 17 der 40 DAX-Unternehmen am Abend ein Plus vorweisen konnten. Daher ging es einen Schritt nach unten. Siemens verzeichnete den höchsten Kursanstieg mit 146,82 Euro, was einem Plus von 5,70 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite verlor Zalando 4,60 Prozent, was hingegen lediglich für den letzten Platz ausreichte. Der Kurs der Aktie lag hierbei auf 23,02 Euro.

Der MACD ist weiter gestiegen und steht jetzt direkt vor seiner Null-Linie. Damit könnte er schon am Abend in das obere Feld überwechseln.

Interessant ist die Tatsache, dass die Tageskerze von gestern in roter Farbe als Inverted Hammer auf dem Chart steht, und damit für den heutigen letzten Handelstag der Woche eine Umkehr der Bewegungsrichtung andeutet, wenn man dazu die Position des MACD hinzunimmt: kommt es daher an seiner neutralen Linie zu einer Korrektur? Ist die Null-Linie das charttechnische Element, welches hier den Ausschlag für dieses Verhalten gibt? Dieselbe Situation gab es zuletzt Anfang September, als der DAX über die 100-Tage-Linie "lupfte" und der MACD die Null-Linie fast getroffen hatte. Wir blicken gespannt auf die nächsten Handelsstunden.

Zum aktuellen Zeitpunkt der Analyse steht der vorbörsliche Kurs des DAX oberhalb von 15.800 Punkten und damit höher als mit dem gestrigen Schlusskurs. Sollte sich dieses Level bis zur XETRA-Eröffnung halten, dann startet der DAX heute erneut mit einem Kurssprung in den Handelstag.

Aktuelle Handelschancen per Kursmuster

Inside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Inside-Day liegt vor, wenn sich der aktuelle Candlestick innerhalb des Candlesticks des vorangegangenen Tages befindet. Das Tageshoch liegt also tiefer und das Tagestief höher als am Vortag. Inside-Days kennzeichnen abnehmende Volatilität und eignen sich ideal als Einstiegsmuster aufgrund des guten Chance-Risiko-Verhältnisses. Bei Inside-Days ist die zukünftige Kursrichtung oft nicht prognostizierbar. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Inside-Days überschritten wird und legt eine Stopp-Order an das Tief des Inside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Inside-Days unterschritten wird. Der Stopp an das Hoch des Inside Bar gelegt. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie, diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Outside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Outside-Day liegt vor, wenn der aktuelle Candlestick den vorangegangenen Tag komplett umschließt. Das Tageshoch liegt also höher und das Tagestief niedriger als am Vortag. Ein Outside-Day entspricht einem Engulfing bei den Candlestick-Mustern. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Outside-Days überschritten wird. Den Stopp platziert man an das Tief des Outside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Outside-Days unterschritten wird. Den Stopp setzt man an das Hoch des Outside Bars. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie: diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Trendhandel mit neuen 20-Tage-Hochs/-Tiefs

Long-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Short-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50