TRADERS´ Briefing - Nr. 0419 - 16.11.2023

Ausgabe Nr. 419, 16.11.2023

TRADERS´Briefing

Liebe Leserinnen und Leser,

die EZB-Bankenaufsicht kritisiert, dass Geldhäuser im Euroraum unzureichend gegen Hacker-Angriffe und Cyberrisiken geschützt sind. In ihrem Aufsichts-Newsletter stellt die Europäische Zentralbank schwerwiegende und weit verbreitete Mängel in allen Aspekten der Cybersicherheit fest. Die EZB fordert sofortige, konkrete Maßnahmen von den Instituten, um den Erwartungen der Aufsicht im Umgang mit IT- und Cyber-Risiken gerecht zu werden. Erneut konnte der Fear-and-Greed-Index zulegen: um sechs Zähler auf den Wert 53 im neutralen Bereich. Wall Street und europäische Indizes schlossen am Mittwoch uneinheitlich.

So ist die Stimmung der internationalen Marktakteure *

Schnelle Trendübersicht

Bem.: Signale über Supertrend-Indikator (20x2,5)

Fundamental wirtschaftlicher Rückblick

Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert für das laufende Jahr eine steigende Nachfrage nach Öl, die weiterhin die Erwartungen übertrifft. Insbesondere die Nachfrage der Petrochemie in China, die chemische Produkte wie Kunststoffe herstellt, führt zu einer leichten Anhebung der Erwartungen für dieses Jahr. Für das kommende Jahr wird jedoch von einem deutlich schwächeren Wachstum ausgegangen. Diese Aussichten führten zunächst zu steigenden Öl-Kursen, die jedoch mittlerweile stagnieren bzw. korrigieren, wobei ein Barrel WTI Crude Oil am späten Mittwochabend mit 76,47 US-Dollar (minus 2,23 Prozent) abgerechnet wurde.

Nach Berichten über Umweltverstöße in einer Kobalt-Mine in Marokko bemüht sich BMW um Aufklärung und hat zwei externe Überprüfungen zu den Sozial- und Umweltstandards vor Ort in Auftrag gegeben. Das weitere Vorgehen soll auf Basis der Ergebnisse bestimmt werden. Der Minenbetreiber Managem betont, dass Untersuchungen des Wassers keine ungewöhnlichen Messwerte ergaben, und weist auf regelmäßige ISO-Zertifizierungsprüfungen hin. Medienberichte hatten schwere Verstöße gegen Umwelt- und Arbeitsschutzregeln in der Mine aufgezeigt, darunter deutlich erhöhte Arsenwerte in Wasserproben. BMW notierte gestern Abend im Angesicht dieser News mit einem Gewinn von glatt 2,00 Prozent auf nunmehr 96,05 Euro.

Die Ampel-Berichterstatterinnen für Verbraucherpolitik, Linda Heitmann (Grüne), Nadine Heselhaus (SPD) und Judith Skudelny (FDP), drängen auf Entschädigungen für Postbank-Kunden aufgrund anhaltender Probleme. Nach einer Bundestagssitzung betonen sie, dass trotz der aktuellen Befragung weiterhin Probleme bei der Postbank bestehen. Die Politikerinnen fordern von der Deutschen Bank, der Eigentümerin der Postbank, eine rasche und freiwillige Entschädigung für alle Betroffenen, insbesondere in Bezug auf Beschwerden im Zusammenhang mit einer IT-Umstellung in den letzten Monaten. Die Aktie der Deutschen Bank schloss am Mittwochabend mit einem Plus von 1,79 Prozent auf 10,902 Euro.

Infineon verzeichnet im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz und ebensolchen Gewinn. Der Chiphersteller steigerte seinen Umsatz um 15 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro, während das Ergebnis sich auf 4,4 Milliarden Euro verdoppelte. Insbesondere das Wachstum in den Bereichen Erneuerbare Energien, Elektromobilität (besonders in China) und Mikrocontroller für die Automobilindustrie trugen dazu bei. Infineon-Chef Jochen Hanebeck erwartet für das kommende Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg auf über 17 Milliarden Euro. Infineon schloss gestern stark mit plus 9,69 Prozent auf 33,57 Euro und nahm damit den ersten Platz im DAX ein.

Termine der Hauptversammlungen für DAX, MDAX, TecDAX, ATX & EuroStoxx50

Momentum-Prognose für den DAX-Aktienmarkt

Bild: Advance-Decline-Line (ADL) des DAX

Technische Kurzanalyse

Am Mittwochmorgen startete der deutsche Leitindex mit einem Kurssprung in Höhe von 17,24 Punkten in den neuen Handelstag - dies entspricht einem leichten Zugewinn von 0,11 Prozent auf den Vortag. Das Tagestief von 15.628,19 Punkten war mit der ersten 5-Minuten-Kerze gesetzt und dann ging es bis zum Tageshoch um 14:05 Uhr bei 15.759,84 Punkten per Aufwärtstrend nach oben. Am späten Nachmittag korrigierte der DAX, doch er fand schnell wieder den Anschluss, um schlussendlich auf 15.748,17 Zählern in den Feierabend zu gehen. Übrig blieb ein Gewinn von 133,74 Punkten bzw. ein Plus von 0,86 Prozent.

Auch der ADL-Indikator konnte beim Stand von 26 Aktiengewinnern punkten - damit ging es einen weiteren wichtigen Schritt nach oben. Gestern verzeichneten im DAX die besten drei Aktien folgende Kursentwicklungen: Infineon Technologies erreichte, wie im fundamental wirtschaftlichen Rückblick berichtet, 33,57 Euro und legte fast zweistellig um 9,69 Prozent zu. Siemens Energy notierte bei 11,15 Euro und konnte um 8,78 Prozent ansteigen, während Zalando mit 24,13 Euro auf dem dritten Platz lediglich einen Zuwachs von 3,08 Prozent generieren konnte.

Steil angezogen hat der MACD, der nun vor den Toren der Null-Linie steht. Damit sollte, unabhängig vom heutigen Tagesergebnis, am Abend das Crossover über die 100-Tage-Linie fallen.

Ein Blick auf den Chart, und sofort spring einem die Verortung der gestrigen grünen Tageskerze an: sie eröffnete, bewegte und schloss sich vollständig oberhalb der 100-Tage-Linie. Das ist ein klares Zeichen von Stärke. Damit gibt der DAX auch vor, noch nicht korrigieren, sondern seinen Lauf in Richtung Norden vorerst weiter ausbauen zu wollen. Wir blicken daher auf einen sicherlich aufregenden Donnerstag.

Vorbörslich steht der Deutsche Aktienindex im Bereich der 15.750 Punkte, und damit auf dem Level des gestrigen XETRA-Schlusskurses. Kann der DAX auch heute wieder mit einem Vorsprung in den neuen Handelstag gehen?

Aktuelle Handelschancen per Kursmuster

Inside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Inside-Day liegt vor, wenn sich der aktuelle Candlestick innerhalb des Candlesticks des vorangegangenen Tages befindet. Das Tageshoch liegt also tiefer und das Tagestief höher als am Vortag. Inside-Days kennzeichnen abnehmende Volatilität und eignen sich ideal als Einstiegsmuster aufgrund des guten Chance-Risiko-Verhältnisses. Bei Inside-Days ist die zukünftige Kursrichtung oft nicht prognostizierbar. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Inside-Days überschritten wird und legt eine Stopp-Order an das Tief des Inside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Inside-Days unterschritten wird. Der Stopp an das Hoch des Inside Bar gelegt. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie, diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Outside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Outside-Day liegt vor, wenn der aktuelle Candlestick den vorangegangenen Tag komplett umschließt. Das Tageshoch liegt also höher und das Tagestief niedriger als am Vortag. Ein Outside-Day entspricht einem Engulfing bei den Candlestick-Mustern. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Outside-Days überschritten wird. Den Stopp platziert man an das Tief des Outside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Outside-Days unterschritten wird. Den Stopp setzt man an das Hoch des Outside Bars. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie: diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Trendhandel mit neuen 20-Tage-Hochs/-Tiefs

Long-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Short-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50