TRADERS´ Briefing - Nr. 0469 - 12.02.2024

Ausgabe Nr. 469, 12.02.2024

TRADERS´Briefing

Liebe Leserinnen und Leser,

die IG Metall hat einen Antrag beim Arbeitsgericht Frankfurt an der Oder gestellt, um die Betriebsratswahl bei Tesla aufgrund des Zeitdrucks durch Produktionsunterbrechungen zu stoppen. Der Wahlvorstand wies die Vorwürfe zurück und betonte, dass sie gesetzlichen Vorgaben folgen. Die Gewerkschaft argumentiert, dass die Lieferkettenstörungen aufgrund der Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz die Zeit für die Wahl beeinträchtigen. Tesla schloss am Freitagabend mit einem leichten Verlust von 0,29 Prozent auf 177,12 Euro. Der Fear-and-Greed-Index konnte sich über das Wochenende um zwei Punkte steigern und steht am Montagmorgen auf dem Wert 78 im Bereich der extremen Gier. Die Wallstreet schloss am letzten Handelstag uneinheitlich, die europäischen Indizes mit leichten Verlusten.

So ist die Stimmung der internationalen Marktakteure *

Schnelle Trendübersicht

Bem.: Signale über Supertrend-Indikator (20x2,5)

Fundamental wirtschaftlicher Rückblick

Die Fusion zweier führender Fahrdienstvermittler in Südostasien bedroht Delivery Hero. Trotz des ersten Jahresgewinns des Unternehmens bleiben Investoren skeptisch. Die Verhandlungen zwischen Grab und GoTo könnten zu einem Übernahmeangebot führen. Diese Unternehmen bieten nicht nur Fahrdienste, sondern auch Finanztransaktionen und Lebensmittellieferungen an. Eine potenzielle Verschärfung des Wettbewerbs bedroht die Südostasien-Tochter von Delivery Hero, was den geplanten Verkauf erschwert. Die Aktien von Delivery Hero blieben am letzten Handelstag recht stabil mit einem leichten Schwund von 0,21 Prozent beim Kurs von 18,486 Euro.

AMS Osram verzeichnet einen deutlichen Rückgang beim Umsatz um 25 Prozent auf 3,59 Milliarden Euro und beim bereinigten operativen Ergebnis um 43 Prozent auf 233 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Dies resultiert hauptsächlich aus dem Auslaufen von Verträgen für Sensoren und Chips für Smartphones sowie dem Verkauf von Firmenteilen mit einem Umsatz von etwa 500 Millionen Euro. Vorstandschef Aldo Kamper strebt eine Trendwende an und plant, das Unternehmen effizienter und innovationsorientierter auszurichten, obwohl die schwache Nachfrage aus der Medizintechnik und der Industrie weiterhin belastet. Osram konnte am Freitag einen starken zweistelligen Gewinn in Höhe von 22,70 Prozent beim Preis von 2,481 Euro je Wertpapier realisieren.

Trotz mäßiger Quartalszahlen hebt Carl Zeiss Meditec an der Börse ab: der Gewinn vor Zinsen und Steuern sank um ein Viertel, der Umsatz stieg minimal. Dennoch stiegen die Aktien um zehn Prozent und erreichen ein Neun-Monats-Hoch im MDAX - am Abend ging sie mit einem Tagesplus von 4,53 Prozent auf 110,75 Euro in das Wochenende. Die Firma bekräftigt ihren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr trotz verschlechternden wirtschaftlichen Umfeldes und plant ein Aktienrückkaufprogramm, was die Märkte unterstützt.

Im wichtigen Weihnachtsgeschäft steigerten Europas größte Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn ihren Gewinn laut der Mutter-Holding Ceconomy auf 147 Millionen Euro - im Vorjahr waren es noch 127 Millionen Euro. Der Umsatz stagnierte bei rund sieben Milliarden Euro im ersten Quartal, zeigte jedoch bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte ein Wachstum von 3,7 Prozent. Mit etwa 1.000 Märkten in Europa sind Media Markt und Saturn wichtige Akteure im Einzelhandel nicht nur während der Weihnachtszeit. Trotz der positiven Zahlen notierte Ceconomy am Freitagabend mit einem Abschlag von 5,74 Prozent auf nunmehr 2,004 Euro.

Termine der Hauptversammlungen für DAX, MDAX, TecDAX, ATX & EuroStoxx50

Momentum-Prognose für den DAX-Aktienmarkt

Bild: Advance-Decline-Line (ADL) des DAX

Technische Kurzanalyse

Am Freitagmorgen konnte der deutsche Aktienindex mit einem leichten Vorsprung von 9,75 Punkten bzw. 0,06 Prozent an den Start gehen. Der Kurs hielt sich in einer niedrigen Range bis zum Nachmittag auf und setzte hierbei das Hoch des Tages um 13:50 Uhr auf 16.993,12 Punkten. Ab 14:30 Uhr ging es mit dem DAX abwärts bis zum Tagestief um 16:20 Uhr auf der Marke von 16.876,36. Um 17:35 Uhr standen 16.926,50 Zähler auf dem Chart, die zu einem Minus von 37,33 Punkten bzw. einem Abschlag von 0,22 Prozent führten.

Der ADL-Indikator zählte 12 Gewinner-Titel gegenüber 28 Verlierern, was dazu führte, dass dieser einen Schritt in Richtung Süden gehen musste. Infineon Technologies verzeichnete hierbei den größten Gewinn im DAX mit einem Kurs von 33,64 Euro: ein Plus von 1,48 Prozent. Auf der Gegenseite musste Siemens den stärksten Verlust mit minus 2,51 Prozent bei einem Kurs von 165,52 Euro einstecken.

Weiter unentschlossen ziert sich der MACD, der offiziell im Short-Modus unterwegs ist, sich hierbei jedoch annähernd horizontal fortbewegt. Von ihm aus scheinen derzeit keine Impulse ausgehen zu wollen.

Geduld ist ein guter Ratgeber, denn der Deutsche Aktienindex ist, schaut man sich den Chart an, nicht willig, nach unten durchzubrechen. Das bedeutet nicht, dass dieses Szenario vom Tisch wäre, nur ist das mit einem Blick auf das Gesamtbild nicht seine wahre Intention. Passend zu dieser Phase der Stagnation wäre ein von Momentum getriebener Long-Ausbruch. Nur weiß niemand, wann dieser erfolgen wird. Das kann heute geschehen, in dieser Woche oder auch in der darauffolgenden Woche. Auch kann es wieder nur zu einem leichten Ausbruch ohne echte Impulse kommen, wie erst vor Kurzem bei der noch eingezeichneten Flaggenformation zu sehen.

Vorbörslich steht der Kurs des Index zu dieser Stunde im Bereich der 16.950 Punkte und damit oberhalb des Schlusskurses vom Freitag. Geht es doch schon heute deutlich nach oben? Es bleibt nach wie vor spannend beim wichtigsten Aktienindex Deutschlands.

Aktuelle Handelschancen per Kursmuster

Inside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Inside-Day liegt vor, wenn sich der aktuelle Candlestick innerhalb des Candlesticks des vorangegangenen Tages befindet. Das Tageshoch liegt also tiefer und das Tagestief höher als am Vortag. Inside-Days kennzeichnen abnehmende Volatilität und eignen sich ideal als Einstiegsmuster aufgrund des guten Chance-Risiko-Verhältnisses. Bei Inside-Days ist die zukünftige Kursrichtung oft nicht prognostizierbar. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Inside-Days überschritten wird und legt eine Stopp-Order an das Tief des Inside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Inside-Days unterschritten wird. Der Stopp an das Hoch des Inside Bar gelegt. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie, diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Outside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Outside-Day liegt vor, wenn der aktuelle Candlestick den vorangegangenen Tag komplett umschließt. Das Tageshoch liegt also höher und das Tagestief niedriger als am Vortag. Ein Outside-Day entspricht einem Engulfing bei den Candlestick-Mustern. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Outside-Days überschritten wird. Den Stopp platziert man an das Tief des Outside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Outside-Days unterschritten wird. Den Stopp setzt man an das Hoch des Outside Bars. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie: diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Trendhandel mit neuen 20-Tage-Hochs/-Tiefs

Long-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Short-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50