TRADERS´ Briefing - Nr. 0500 - 26.03.2024

Ausgabe Nr. 500  26.03.2024

TRADERS´Briefing

Liebe Leserinnen und Leser,

die neue Woche startete für die amerikanischen und europäischen Märkte durchwachsen und so bäckt erstmal jeder sein eigenes Brot. Für den DAX ging es zur Eröffnung am Montag weiterhin stark nach oben und es wurde ein neues Allzeithoch gesetzt. Der ATX und der SMI hingegen zeigten eine leichte Korrektur und erholten sich nach den rasanten Tagen der letzten Woche. Ebenso sind die amerikanischen Märkte, von Gewinnmitnahmen geprägt und weisen eine Korrektur auf. Nennenswerte sind am gestrigen Tag die anhaltenden Geldflüsse in Aktien der Rüstungsindustrie, was zu einem weiteren starken Kursanstieg der Hensoldt AG führte.
Der Fear-and-Greed-Index steht mit Ende des ersten Handelstages der Woche bei einem Wert von 68 Punkten und zeigt damit einen leichten Rückgang auf.

So ist die Stimmung der internationalen Marktakteure *

Schnelle Trendübersicht

Bem.: Signale über Supertrend-Indikator (20x2,5)

Fundamental wirtschaftlicher Rückblick

Der US-Elektroautohersteller Lucid erhält eine Investition von einer Milliarde Dollar von einer Tochtergesellschaft des saudi-arabischen Staatsfonds PIF. Lucid, ein Rivale von Tesla, kämpft wie andere Elektroauto-Startups mit schwacher Nachfrage und Preiskämpfen, die von Tesla ausgelöst wurden. Die Investition zeigt jedoch das Vertrauen des finanzstarken saudi-arabischen Staatsfonds, der bereits Milliarden in das Unternehmen investiert hat, um die Wirtschaft diversifizierter zu gestalten und nicht nur auf Erdöleinnahmen zu setzen. Die Aktie beendete den Handelstag bei einem Preis von 2,92 US-Dollar und gewinnt damit 5,42 Prozent.

Boeing plant einen Führungswechsel nach einem beinahe-Unglück mit einem Flugzeug von Alaska Airlines. CEO Dave Calhoun sowie Verwaltungsratschef Larry Kellner und der Leiter der Verkehrsflugzeugsparte, Stan Deal, treten ab. Stephanie Pope übernimmt Deals Position. Calhoun erklärt, dass sein Rücktritt seine persönliche Entscheidung ist und informiert den Verwaltungsrat über seinen Abschied Ende 2024. Die Boeing-Aktie stieg kurzzeitig um zwei Prozent, hat aber seit Jahresbeginn mehr als ein Viertel ihres Wertes verloren. Die FAA untersucht den Vorfall mit dem Flugzeug von Alaska Airlines und prüft auch Boeings Produktionsprozesse. Die Produktion der 737-Max-Reihe bleibt vorerst eingeschränkt, was zu weiteren finanziellen Belastungen für das Unternehmen führt. Trotz dessen steigt die Aktie am Montag um 0,81 Prozent auf einen Preis von 177,06 Euro.

Die Aktien deutscher Rüstungsunternehmen, wie Hensoldt und Rheinmetall, setzen ihren Rekordlauf fort, angetrieben von der weltweiten unsicheren Lage. Renk, ein Börsenneuling, verzeichnet ebenfalls einen starken Anstieg seit der Erstnotiz im Februar. Analysten erwarten weiterhin ein starkes Wachstum im Verteidigungsbereich, was zu attraktiven Renditen für die Aktionäre führen könnte, aber auch zu vermehrten Fusionen und Übernahmen in der Branche. Hensoldt steigt 10,08 Prozent auf 40,84 Euro. Rheinmetall beendet den Handelstag mit einem Zuwachs von 1,36 Prozent bei 507,20 Euro und Renk schließt mit einem Plus von 7,55 Prozent bei 30,20 Euro.

Ströer, ein Außenwerbe-Spezialist im MDax, plant, seinen Aktionären für das vergangene Jahr eine Dividende in Höhe von 1,85 Euro je Aktie zu zahlen, was dem Vorjahresniveau entspricht. Das Unternehmen erwartet auch in den kommenden Jahren ein nachhaltiges und profitables Wachstum. Für das Jahr 2024 prognostiziert das Unternehmen ein Umsatzwachstum von über 7,5 Prozent sowie ein ähnliches Wachstum beim bereinigten Ebitda. Der freie Cashflow soll jedoch stärker steigen. Die Aktie beendete den Handelstag mit einem Verlust von 1,68 Prozent und schloss bei 55,65 Euro.

Termine der Hauptversammlungen für DAX, MDAX, TecDAX, ATX & EuroStoxx50

Momentum-Prognose für den DAX-Aktienmarkt

Bild: Advance-Decline-Line (ADL) des DAX

Technische Kurzanalyse

Ein weiterer grüner Tag und ein neues Allzeithoch für den deutschen Aktienindex. Von einem Eröffnungskurs bei 18.206,53 Punkten bewegt sich der DAX leicht nach oben und geht im Folgenden in eine kleine Korrektur über. Der Index fällt um 11:15 Uhr im Aufwärtstrend auf das Tagestief bei 18.176,85 Zählern und setzt von dort die Aufwärtsbewegung weiter fort. Am Nachmittag wird dann das neue Rekord- und Tageshoch bei 18.285,58 Punkten erreicht und der Index erholt sich auf einen Schlusskurs von 18.261,31 Zählern.

Mit einem Vorteil der Gewinneraktien bewegt sich der ADL-Indikator weiter stark nach oben. 29 Aktien schließen im Plus und elf im Verlust.

Eine weitere bestimmte Aufwärtsbewegung im MACD sorgt dafür, dass er sich weiter von seiner Signallinie entfernt und weiterhin den Trend bestätigt.

Der deutsche Aktienindex zeigt keinerlei Schwäche. Sollte am heutigen Tag eine Erholung folgen wäre die Unterstützungen bei rund 18.235 Punkten und 18.179 Punkten für das Ende einer Korrektur interessant.

Vorbörslich steht der DAX bei einem Kurs von rund 18.275 Zählern.

Aktuelle Handelschancen per Kursmuster

Inside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Inside-Day liegt vor, wenn sich der aktuelle Candlestick innerhalb des Candlesticks des vorangegangenen Tages befindet. Das Tageshoch liegt also tiefer und das Tagestief höher als am Vortag. Inside-Days kennzeichnen abnehmende Volatilität und eignen sich ideal als Einstiegsmuster aufgrund des guten Chance-Risiko-Verhältnisses. Bei Inside-Days ist die zukünftige Kursrichtung oft nicht prognostizierbar. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Inside-Days überschritten wird und legt eine Stopp-Order an das Tief des Inside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Inside-Days unterschritten wird. Der Stopp an das Hoch des Inside Bar gelegt. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie, diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Outside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Outside-Day liegt vor, wenn der aktuelle Candlestick den vorangegangenen Tag komplett umschließt. Das Tageshoch liegt also höher und das Tagestief niedriger als am Vortag. Ein Outside-Day entspricht einem Engulfing bei den Candlestick-Mustern. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Outside-Days überschritten wird. Den Stopp platziert man an das Tief des Outside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Outside-Days unterschritten wird. Den Stopp setzt man an das Hoch des Outside Bars. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie: diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Trendhandel mit neuen 20-Tage-Hochs/-Tiefs

Long-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Short-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50