TRADERS´ Briefing - Nr. 0549 - 11.06.2024

Ausgabe Nr. 549, 11.06.2024

TRADERS´Briefing

Liebe Leserinnen und Leser,

nach der Zinssenkung der EZB und den Europawahlen am Wochenende haben die europäischen Märkte am Montag zu kämpfen und fallen einheitlich, wobei der Wechselkurs des EUR/USD eine Fortsetzung des starken Abverkaufs vom Freitag erdulden muss. Politische Änderungen und Unsicherheiten, wie sie auch in Frankreich durch die Auflösung des Parlaments und die anstehenden Neuwahlen entstehen, lösen Nervosität bei den Anlegern aus. Die ersten zwei Tage der Woche werden vorerst keine signifikanten Wirtschaftszahlen veröffentlicht und sämtliche Blicke sollten sich nun auf den Mittwoch und den kommenden Zinsentscheid durch die US-Notenbank richten. Die amerikanischen Märkte steigen am gestrigen Tag, nach einem Abverkauf am Freitag, mit den Rohstoffen und Metallen einheitlich an.
Mit 47 Punkten steigt der Fear-and-Greed-Index um zwei Punkte zum Vortag und verbleibt weiterhin im neutralen Modus.

So ist die Stimmung der internationalen Marktakteure *

Schnelle Trendübersicht

Bem.: Signale über Supertrend-Indikator (20x2,5)

Fundamental wirtschaftlicher Rückblick

Die Aktienkurse im deutschen Energiesektor sind aufgrund politischer Unsicherheiten gefallen, nachdem die Ampel-Koalition bei der Europawahl schlecht abgeschnitten hat. Besonders die Grünen, die die Energiewende vorantreiben, erlitten Verluste. Aktien des Windkraftanlagenherstellers Nordex verloren 2,61 Prozent und notieren bei 13,44 Euro. Der DAX-Konzern RWE notiert am Ende des Handelstages bei 33,61 Euro und verlor 1,67 Prozent. Das Solarunternehmens SMA Solar Technology verzeichneten Verluste von 1,88 Prozent und erreichten einen Wert von 45,96 Euro.

Nach einem beeindruckenden Kursanstieg der letzten Monate werden die Nvidia-Aktien am Montag erstmals nach dem 10-zu-1-Aktiensplit gehandelt. Der Split macht die Aktien für Kleinanleger zugänglicher, da der Kurs von über 1250 US-Dollar auf rund 120 US-Dollar gesenkt wurde. Bestandsanleger erhielten neun zusätzliche Aktien pro gehaltener Aktie. Trotz einer Wertsteigerung von 144 Prozent im Jahr 2024 und einer Verelffachung seit Oktober 2022 liegt Nvidia mit einer Marktkapitalisierung von 2,97 Billionen US-Dollar knapp hinter Apple und Microsoft. Zum Ende des gestrigen Handelstages steht die Aktie bei 114,22 Euro.

Apple führt ab Herbst viele neue KI-Funktionen für iPhone, Mac und iPad ein, die auf individuelle Nutzerbedürfnisse zugeschnitten sind und Datenschutz gewährleisten. Die KI-Modelle laufen meist direkt auf den Geräten und greifen bei Bedarf verschlüsselt auf die Cloud zu. Siri wird durch KI intelligenter und kann neue Aufgaben übernehmen, da auch auf den Chatbot ChatGPT der Firma OpenAI zugegriffen werden kann. Die Vision Pro, Apples Computer-Brille, wird ab Juli in Deutschland für knapp 4000 Euro verfügbar sein. Mit einem leichten Gewinn von 0,40 Prozent beendet die Aktie den Handelstag bei 181,98 Euro.

Nachdem am Montag bekannt wurde, dass der Hedgefonds Elliott Investment von Paul Singer eine Beteiligung im Wert von knapp 2 Milliarden US-Dollar von Southwest erworben hat stiegen die Aktien von Southwest vorbörslich stark an. Singer wird damit einer der größten Anteilseigner und strebt Einfluss auf die Unternehmensführung an. In den letzten fünf Jahren hatten Southwest-Aktien 45 Prozent ihres Wertes verloren und notiert nun mit einem gestrigen Plus von 6,28 Prozent bei 27,08 Euro.

Termine der Hauptversammlungen für DAX, MDAX, TecDAX, ATX & EuroStoxx50

Momentum-Prognose für den DAX-Aktienmarkt

Bild: Advance-Decline-Line (ADL) des DAX

Technische Kurzanalyse

Die Unterstützung hält und hält erneut. Von einem Eröffnungspreis von 18.550,33 Punkten fällt der DAX in den ersten Minuten des Handelstages der neuen Woche stark ab und damit wieder in den Unterstützungsbereich bei rund 18.425 bis 18.375 Punkten. Das Tagestief reichte mit 18.359,42 Zählern etwas unter das letzte Tief vom 04.06.2024 und ging dann wieder in eine Erholung über. Der Index schloss gestern bei 18.494,89 Punkten und verliert damit 0,34 Prozent.

Übereinstimmend mit dem Kursverlauf des DAX fällt auch der ADL-Indikator und zeigt einen Vorteil der Verlustaktien. 27 Aktien müssen gegenüber zwölf Gewinnern einen Abschlag verzeichnen.

Der MACD verbleibt weiterhin über der Signallinie und ändert das Chartbild zum Vortag unwesentlich.

Eine weitere Tageskerze mit einem großen unteren Docht signalisiert, dass die mehrtägige Unterstützung nicht gebrochen werden kann. Der deutsche Aktienindex verbleibt jedoch weiterhin in seiner leicht abfallenden Korrektur, welche eher einer Konsolidierung ähnelt. Kurz vor einem Mega-Event, wie dem Zinsentscheid der amerikanischen Zentralbank, ist es aber auch durchaus möglich, dass sich Anleger und Investoren bedeckt halten und die Sachlage mit den kommenden Informationen erneut beurteilen.

Vor der Eröffnung der deutschen Börsen steht der DAX bei rund 18.500 Punkten und damit annähernd auf dem gleichen Stand wie zum Ende des Vortages.

Aktuelle Handelschancen per Kursmuster

Inside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Inside-Day liegt vor, wenn sich der aktuelle Candlestick innerhalb des Candlesticks des vorangegangenen Tages befindet. Das Tageshoch liegt also tiefer und das Tagestief höher als am Vortag. Inside-Days kennzeichnen abnehmende Volatilität und eignen sich ideal als Einstiegsmuster aufgrund des guten Chance-Risiko-Verhältnisses. Bei Inside-Days ist die zukünftige Kursrichtung oft nicht prognostizierbar. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Inside-Days überschritten wird und legt eine Stopp-Order an das Tief des Inside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Inside-Days unterschritten wird. Der Stopp an das Hoch des Inside Bar gelegt. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie, diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Outside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Outside-Day liegt vor, wenn der aktuelle Candlestick den vorangegangenen Tag komplett umschließt. Das Tageshoch liegt also höher und das Tagestief niedriger als am Vortag. Ein Outside-Day entspricht einem Engulfing bei den Candlestick-Mustern. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Outside-Days überschritten wird. Den Stopp platziert man an das Tief des Outside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Outside-Days unterschritten wird. Den Stopp setzt man an das Hoch des Outside Bars. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie: diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Trendhandel mit neuen 20-Tage-Hochs/-Tiefs

Long-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Short-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50