TRADERS´ Briefing - Nr. 0573 - 15.07.2024

Ausgabe Nr. 573, 15.07.2024

TRADERS´Briefing

Liebe Leserinnen und Leser,

ein Attentat auf Donald Trump hat die aufgeheizte politische Stimmung in den USA weiter verschärft: ein junger Mann schoss am Samstagabend um 18:08 Uhr Ortszeit bei einem Wahlkampfauftritt auf den Ex-Präsidenten und streifte dabei sein Ohr, wobei ein Besucher starb und zwei weitere schwer verletzt wurden. USA-Experte Julius van de Laar meint, Trumps Reaktion auf den Angriff könnte entscheidend sein: Sollte er zur Geschlossenheit aufrufen und Gewalt zurückweisen, könnte er unentschlossene Wähler gewinnen. Andernfalls könnte ein harscher Ton kontraproduktiv sein. Trumps Handeln in den nächsten Tagen werde entscheidend sein für seine Chancen bei den kommenden Präsidentschaftswahlen. Die ehemalige First Lady, Melania Trump, richtete sich an ihre amerikanischen Mitbürger und betonte die Notwendigkeit, den zerrissenen Zusammenhalt der Nation durch Mut und gesunden Menschenverstand wiederherzustellen. Sie drückt ihr Mitgefühl für die Betroffenen des Attentats aus und schildert die Auswirkungen auf ihre Familie: "Als ich sah, wie die Kugel meinen Mann Donald traf, wurde mir klar, dass unser Leben vor einer verheerenden Veränderung steht." Melania beschreibt den Täter als "Monster", das Donald Trump nur als politische Maschine gesehen habe, und betont die menschlichen Qualitäten ihres Mannes, wie seine Großzügigkeit und Fürsorglichkeit. Der Präsidentschaftskandidat landete nach einem Krankenhausbesuch mit seinem Flugzeug "Trump Force One" inzwischen in Milwaukee, wo er auf dem Normierungsparteitag heute seinen nächsten Auftritt hat. Der Fear-and-Greed-Index stieg um vier Punkte auf den Wert 56. Damit wechselte der Sentiment-Indikator in den Bereich der Gier. Wallstreet und europäische Indizes schlossen am letzten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Übrigens ist Spanien seit dem späten gestrigen Sonntagabend zum vierten Mal neuer Europa-Meister: 1964, 2008, 2012 und aktuell 2024. Das spannende Spiel endete mit einem 2:1 gegen England. Spanien gewann als erste EM-Mannschaft alle sieben Turnier-Spiele.

So ist die Stimmung der internationalen Marktakteure *

Schnelle Trendübersicht

Bem.: Signale über Supertrend-Indikator (20x2,5)

Fundamental wirtschaftlicher Rückblick

Der Facebook-Konzern Meta Platforms hat vor der heißen Phase des Wahlkampfs die restlichen Einschränkungen für Ex-Präsident Donald Trump aufgehoben, sodass ihm bei Regelverstößen keine härteren Strafen mehr drohen. Anfang 2023 hatte Trump bereits seine Accounts bei Facebook und Instagram zurückerhalten, konnte aber bei kleineren Regelverletzungen erneut verbannt werden. Meta betonte, dass alle Kandidaten weiterhin den gleichen Regeln unterliegen, die Hassrede und Beleidigungen verbieten. Trump war nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 zunächst unbefristet gesperrt worden, aber das unabhängige Aufsichtsgremium entschied später, dass die Sperre nur zwei Jahre dauern dürfe. Die Aktie des Konzerns schloss am Freitag mit einem Minus von 2,29 Prozent auf 463,80 Euro.

Ein starkes Wachstum im Investmentbanking führte zu einem Gewinnanstieg bei der Citigroup im zweiten Quartal. Die Gebühreneinnahmen in diesem Bereich stiegen um 60 Prozent auf 853 Millionen US-Dollar. Die drittgrößte US-Bank konnte ihren Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um etwa zehn Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar erhöhen. Nach einer langen Flaute deutet vieles auf eine Erholung bei Fusionen und Übernahmen hin. Das Citigroup-Wertpapier notierte am letzten Handelstag vor dem Wochenende mit einem Minus von 4,09 Prozent auf 58,34 Euro.

Lufthansa hat ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr gesenkt und erwartet nun ein bereinigtes Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro statt der ursprünglich erwarteten 2,2 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal fiel der Gewinn um mehr als ein Drittel auf 686 Millionen Euro - verglichen mit 1,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Hauptgrund ist die schwache Lage im Passagiergeschäft bei Lufthansa und der Tochter Cityline. Ein ausgeglichenes Ganzjahresergebnis wird zunehmend anspruchsvoll. Ein umfangreiches Turnaround-Programm soll dem entgegenwirken. Nach der Gewinnwarnung gab die Lufthansa-Aktie bis zum Freitagabend um 0,17 Prozent auf 5,806 Euro nach.

Unilever plant, bis zu einem Drittel seiner Bürojobs in Europa zu streichen, was bis zu 3.200 Stellen betreffen könnte. Diese Maßnahmen sollen bis Ende nächsten Jahres umgesetzt werden. Das Management kündigte dies am Mittwoch gegenüber Führungskräften an. Gespräche mit den möglicherweise betroffenen Angestellten werden in den kommenden Wochen stattfinden. Die Pläne sind Teil eines im März angekündigten Sparprogramms, das den Abbau von bis zu 7.500 Arbeitsplätzen vorsieht. Unilever konnte trotz der negativen Nachrichten punkten: plus 0,76 Prozent beim Kurs von 52,88 Euro.

Termine der Hauptversammlungen für DAX, MDAX, TecDAX, ATX & EuroStoxx50

Momentum-Prognose für den DAX-Aktienmarkt

Bild: Advance-Decline-Line (ADL) des DAX

Technische Kurzanalyse

Der Freitag startete für den Deutschen Aktienindex mit einem Impuls aufwärts, dem jedoch eine Korrektur folgte. Somit wurde das Tagestief schon um 9:45 Uhr auf 18.528,39 Punkten gesetzt. Ein leichter Aufwärtstrend hielt bis zu den News um 14:30 Uhr an - dann folgte seine Verschärfung, und der Kurs setzte seinen Weg nach oben strikter fort. Das Tageshoch konnte um 17:15 Uhr auf 18.779,40 Punkten gemessen werden. Zum Handelsschluss befand sich der DAX auf 18.748,18 Zählern. Damit verblieb ein starkes Tagesplus in Höhe von 213,62 Punkten bzw. ein Gewinnüberschuss in Höhe von 1,15 Prozent.

Auch für den ADL-Indikator ging es am Freitagabend erneut steil nach oben: 31 Gewinner-Titel aus dem Pool der 40 ließen keine Zweifel aufkommen. Die drei besten Aktien im DAX waren Siemens, MTU Aero Engines sowie Heidelberg Materials. Siemens verzeichnete einen Kurs von 184,16 Euro bei einem Anstieg von 2,94 Prozent. MTU Aero Engines erreichte 251,60 Euro mit einem Zuwachs von 2,61 Prozent. Heidelberg Materials schloss mit 102,20 Euro und stieg um 2,45 Prozent, was das Wertpapier für den dritten Platz qualifizierte.

Der MACD zeigt sich nun von einer stärkeren Seite und hat an Momentum zugelegt. Seine Signallinie folgt ihm hierbei jedoch nicht besonders weit entfernt.

Das Allzeithoch vom 15.05.2024 auf 18.892,92 Punkten ist das neue und alte Ziel für den Index - und liegt in Schlagweite. Nun muss es sich zeigen, ob schon am heutigen Wochenstart dieses Ziel angelaufen und überschritten werden kann, oder ob hier zuerst eine Korrektur oder zumindest ein kurzes Verweilen auf dem derzeitigen Level das Maß der Dinge ist.

Zur aktuell vorbörslichen Stunde befindet sich der Kurs im Bereich von 18.700 Zählern, und damit ein Stück unterhalb des letzten Schlusskurses. Liegt daher die Vermutung nahe, dass das Hoch nicht direkt angelaufen und der Montag nicht besonders spannend wird? Dies gilt es herauszufinden.

Aktuelle Handelschancen per Kursmuster

Inside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Inside-Day liegt vor, wenn sich der aktuelle Candlestick innerhalb des Candlesticks des vorangegangenen Tages befindet. Das Tageshoch liegt also tiefer und das Tagestief höher als am Vortag. Inside-Days kennzeichnen abnehmende Volatilität und eignen sich ideal als Einstiegsmuster aufgrund des guten Chance-Risiko-Verhältnisses. Bei Inside-Days ist die zukünftige Kursrichtung oft nicht prognostizierbar. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Inside-Days überschritten wird und legt eine Stopp-Order an das Tief des Inside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Inside-Days unterschritten wird. Der Stopp an das Hoch des Inside Bar gelegt. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie, diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Outside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Outside-Day liegt vor, wenn der aktuelle Candlestick den vorangegangenen Tag komplett umschließt. Das Tageshoch liegt also höher und das Tagestief niedriger als am Vortag. Ein Outside-Day entspricht einem Engulfing bei den Candlestick-Mustern. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Outside-Days überschritten wird. Den Stopp platziert man an das Tief des Outside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Outside-Days unterschritten wird. Den Stopp setzt man an das Hoch des Outside Bars. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie: diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Trendhandel mit neuen 20-Tage-Hochs/-Tiefs

Long-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Short-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50