TRADERS´ Briefing - Nr. 0650 - 07.11.2024

Ausgabe Nr. 650, 07.11.2024

TRADERS´Briefing

Liebe Leserinnen und Leser,

der 06.11.2024 war der Tag, an dem die Ampel starb: Christian Lindner von der FDP wurde aus dem Koalitions-Trio entlassen - und damit liegt die Ampel komplett in Trümmern. Ausgerechnet Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) übernimmt bis auf Weiteres das Finanzministerium. Weitere Posten, die ehemals von Seiten der FDP besetzt wurden, werden durch Grüne ersetzt, solange Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) keine neuen Minister ernennt. Damit erstarkt die Macht von Bündnis 90/Die Grünen. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) übernimmt derweil die Amtsgeschäfte von Marco Buschmann (FDP) im Justizministerium. Laut Saskia Esken (SPD) geht Olaf Scholz im Falle von Neuwahlen im März erneut als Kanzlerkandidat ins Rennen. Der Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) schlägt den 09.03.2025 als möglichen Wahltag vor. Der klare Wahlsieg von Donald Trump führte in den USA zu einem kräftigen Börsenanstieg: Der Dow Jones legte um 3,57 Prozent auf 43.729,93 Punkte zu, der Nasdaq 100 stieg um 2,74 Prozent auf 20.781,34 Zähler. Der Nebenwertindex Russell 2000 langte tief in die Wertsteigerung: plus 5,38 Prozent bei 2.403,50 Punkten. Besonders profitierten Trump-nahe Aktien wie Tesla, die nach Unterstützung durch Elon Musk im Wahlkampf am Mittwoch um 14,75 Prozent auf 288,53 US-Dollar stieg. Trumps eigene Aktie, die Trump Media & Technology Group, schloss am Mittwochabend ebenso an der NASDAQ mit einem Gewinn in Höhe von 5,94 Prozent auf 35,955 US-Dollar. Als klassischer "Trump-Trade" gilt die Wette auf einen steigenden Bitcoin: der Kurs der Kryptowährung legte um 7,5 Prozent zu und erreichte zeitweise über 75.000 US-Dollar. Heute Morgen markieren 74.800 US-Dollar den aktuellen Wert der Kryptowährung. Jeff Bezos hat Donald Trump auf der Plattform X zu dessen Wahlsieg gratuliert und dessen Rückkehr als "außergewöhnliches politisches Comeback" bezeichnet. Bezos, der auch die "Washington Post" besitzt, wünschte Trump Erfolg in der Führung und Vereinigung des Landes und betonte, dass kein Land größere Chancen habe. Die "Washington Post" hatte überraschend auf eine Wahlempfehlung verzichtet, obwohl eine Unterstützung für Kamala Harris fast beschlossen war - ein Schritt, den Bezos persönlich gestoppt haben soll. Nach massivem Abo-Rückgang verteidigte er diese Entscheidung in einem Gastbeitrag. Bezos' Unternehmen "Blue Origin" könnte von Trumps Politik profitieren, da es an Staatsaufträgen interessiert ist. Donald Trump wird am 20.01.2025 als 47. US-Präsident vereidigt. Der Fear-and-Greed-Index beschleunigte sich nach der Bestätigung von Donald Trump und steht am heutigen Morgen 15 Punkte höher auf 58 Zählern im Bereich der Gier. Die europäischen Indizes schlossen im Gegensatz zur Wall Street am frühen Abend mit Verlusten.

So ist die Stimmung der internationalen Marktakteure *

Schnelle Trendübersicht

Bem.: Signale über Supertrend-Indikator (20x2,5)

Fundamental wirtschaftlicher Rückblick

Der Euro fiel nach Donald Trumps Wahlsieg auf ein Viermonatstief von 1,0730 US-Dollar - ein Minus von 1,96 Cent bzw. ein Abschlag von 1,79 Prozent, da die US-Dollar-Stärke nach den ersten Wahlergebnissen merklich zunahm. Trumps Pläne für hohe Einfuhrzölle und Steuersenkungen könnten laut Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, zu Wachstum und Inflation führen, was eine Abkehr der FED von geplanten Zinssenkungen begünstigen könnte. In Europa hingegen werden Zinssenkungserwartungen für die EZB gestärkt, da Trumps Politik höhere Verteidigungsausgaben und Investitionen zur Wettbewerbssteigerung erfordern könnte. Deutsche Industrieaufträge stiegen zwar stark, jedoch bleibt die Unsicherheit für die europäische Wirtschaft bestehen.

BMW verzeichnete im dritten Quartal einen drastischen Gewinneinbruch, mit einem Nettogewinn von 476 Millionen Euro - ein Rückgang von fast 84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hauptgründe waren eine Kaufzurückhaltung in China und ein umfangreicher Rückruf von 1,5 Millionen Fahrzeugen wegen Problemen im Bremssystem. Diese "außergewöhnlichen Belastungen" führten zudem zu einem Umsatzrückgang um knapp 16 Prozent auf 32,4 Milliarden Euro. Die BMW-Aktie gab daraufhin bis zum Abend 6,58 Prozent nach und schloss auf 67,84 Euro auf dem letzten Platz im DAX.

Puma sieht sich trotz möglicher Einfuhrzölle nach Donald Trumps Wahlsieg gut aufgestellt, da die multinationale Struktur der Zulieferer eine flexible Verlagerung von Produktionsmengen ermöglicht. Während die Nachfrage nach Lauf- und Fußballschuhen den Konzern wieder auf Kurs gebracht hat, enttäuschte das Quartalsergebnis die Anleger: Der Umsatz stieg zwar um fünf Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, blieb jedoch unter den Erwartungen von 2,36 Milliarden Euro. Auch das operative Ergebnis wuchs nur leicht um 0,3 Prozent auf 237 Millionen Euro, was die Aktie im MDAX jedoch um 2,10 Prozent auf 43,30 Euro steigen ließ. Puma zeigt sich zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen.

Borussia Dortmund steht vor einer wichtigen Aufgabe: Ein Auswärtssieg gegen den FSV Mainz 05 am Samstag ist nötig, um den positiven Trend nach den Heimsiegen gegen RB Leipzig und Sturm Graz zu bestätigen. Sportdirektor Sebastian Kehl betonte die Dringlichkeit: "Es ist an der Zeit, einen Auswärtssieg zu holen." Trotz Verletzungssorgen und Müdigkeit im Kader sieht Cheftrainer Nuri Sahin Chancen, auch mit knappen personellen Ressourcen in Mainz zu bestehen. Kehl fordert von der Mannschaft Willensstärke und Mentalität - Qualitäten, die dem Team in der Vergangenheit oft abgesprochen wurden. Sahin hofft auf eine Entspannung der Personalsituation nach der Länderspielpause, wenngleich weiterhin viele Spieler international im Einsatz sein werden. Die Fußball-Aktie schloss gestern Abend mit einem Abschlag von 1,16 Prozent auf nunmehr 3,41 Euro.

Termine der Hauptversammlungen für DAX, MDAX, TecDAX, ATX & EuroStoxx50

Momentum-Prognose für den DAX-Aktienmarkt

Bild: Advance-Decline-Line (ADL) des DAX

Technische Kurzanalyse

Der Deutsche Aktienindex stieg gestern nach seinem Kurssprung in Höhe von 104,48 Punkten bzw. einem Zugewinn von 0,54 Prozent bis um 10:05 Uhr auf das Tageshoch von 19.563,97 Zählern. Im Anschluss daran ging es stark nach unten: der Abverkauf markierte das Tief des Tages von 19.007,88 Punkten um 17:00 Uhr. Zum Handelsschluss an der XETRA standen 19.039,31 Zähler auf der Abrechnung - ein Verlust von 216,96 Punkten bzw. ein Minus von 1,13 Prozent.

Für den ADL-Indikator ging es in der Folge von lediglich 25 Prozent Gewinner-Aktien einen Schritt nach unten. Damit befindet sich der ADL im übergeordneten Short-Modus. Siemens Healthineers verzeichnete am Mittwochabend einen deutlichen Kursanstieg um 5,95 Prozent und notierte hierbei auf 51,26 Euro, während der Automobilhersteller BMW mit einem Verlust von 6,58 Prozent auf 67,84 Euro gefallen ist.

Der MACD konnte nun seinen Lauf in Richtung Süden ob des negativen Momentums fortsetzen und befindet sich damit auf dem August-Tief.

So schnell kann die Rallye gestoppt werden, doch wir werden nach den gerade abgehaltenen Wahlen abwarten, wie sich der Kurs des DAX heute sortiert bzw. in den nächsten Tagen. Aktuell scheint Short eine echte Option zu sein. Warten wir besser die Eröffnung um 9:00 Uhr ab, um danach zu sehen, ob sich eine Wende im Chartverlauf abzeichnet oder nicht. Der Mittwochabend brachte einen Outside-Day hervor.

Vorbörslich befindet sich der Kurs mittlerweile im Bereich der 19.100 Punkte, und damit wieder höher als mit dem gestrigen Schlusskurs. Eine Stabilisierung tut dem DAX in dieser Situation gut.

Aktuelle Handelschancen per Kursmuster

Inside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Inside-Day liegt vor, wenn sich der aktuelle Candlestick innerhalb des Candlesticks des vorangegangenen Tages befindet. Das Tageshoch liegt also tiefer und das Tagestief höher als am Vortag. Inside-Days kennzeichnen abnehmende Volatilität und eignen sich ideal als Einstiegsmuster aufgrund des guten Chance-Risiko-Verhältnisses. Bei Inside-Days ist die zukünftige Kursrichtung oft nicht prognostizierbar. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Inside-Days überschritten wird und legt eine Stopp-Order an das Tief des Inside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Inside-Days unterschritten wird. Der Stopp an das Hoch des Inside Bar gelegt. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie, diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Outside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Outside-Day liegt vor, wenn der aktuelle Candlestick den vorangegangenen Tag komplett umschließt. Das Tageshoch liegt also höher und das Tagestief niedriger als am Vortag. Ein Outside-Day entspricht einem Engulfing bei den Candlestick-Mustern. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Outside-Days überschritten wird. Den Stopp platziert man an das Tief des Outside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Outside-Days unterschritten wird. Den Stopp setzt man an das Hoch des Outside Bars. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie: diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Trendhandel mit neuen 20-Tage-Hochs/-Tiefs

Long-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Short-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50